故事發生於20世紀80年代中期的紐約《千禧年降臨》的第一幕介紹了中心人物路易·愛恩森（Louis Ironson）他是一名猶太人與同性戀愛人普萊爾·沃爾特（Prior Walter）住在一起但普萊爾後來發現自己患有艾滋病社會在當時對此病仍然知之甚少路易無法承受住巨大的壓力便拋棄了對方搬了出去與此同時在城市中另一方也有一位名為喬·皮特（Joe Pitt）的共和黨律師他是一位摩門教徒同時也在盡力壓製自己的同性戀傾向劇中臭名昭著的麥卡錫主義者羅依·康（Roy Cohn）為他提供了一份十分有前途的工作而喬並沒有立刻接受因為他擔心自己服用安定上癮的妻子哈珀（Harper） 　　隨著劇情發展普萊爾發現經常有鬼魂和天使來拜訪他還被這些人稱為先知；喬在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦掙紮；路易十分後悔拋棄了愛人時刻受到良心的折磨；...