東勝神洲花果山頂一仙石迸裂化出一石猴尊為美猴王美猴王為尋長生不老之方拜菩提祖師為師得名孫悟空又至龍宮取如意金箍棒自稱齊天大聖他大鬧天宮攪亂蟠桃會、打翻煉丹爐煉就火眼金睛後被如來佛祖壓在五行山下五百年後唐僧路經五行山揭起如來的壓帖救出悟空為他取名孫行者；不久後又收了白龍馬、豬八戒和沙悟淨為徒自此師徒四人同行一路往西天取經　　師徒途徑五莊觀因為孫悟空偷吃人參果、搗毀人參樹連累唐僧被困幸得菩提祖師托夢指點孫悟空找來觀音菩薩救活人參果樹才解了困局不想到了白虎嶺因誤會孫悟空連傷三條人命唐僧將他趕走豈料豬八戒、沙悟淨不是妖怪對手不久後唐僧被捉孫悟空感念師父恩情又趕來救出唐僧連敗黃袍怪、金角、銀角等妖怪才知這些妖都是五百年前因他大鬧天宮被連累的神仙　　師徒四人重歸於好卻又各自懷著心事繼續向西而去...